I denne konsertfilmen møter vi Åge og Gunnar i kjempeform sammen med de alltid så lekne Trondheimsolistene. Her får vi presentert Åge sine sanger nedstrippet og mer naken enn noen gang tidligere og hvor innholdet i tekstene kommer enda bedre frem. Vi går i dybden på noen av de alvorlige og triste historiene bak sangene til Åge som har vært så essensiell for all hans sangskriving. I tillegg får vi møte arrangører og musikere som har vært involvert i dette prosjektet.